На обложке: Вапор признан мировой знатью. Создается Злое Мрачное Королевство Драм.
Зео продолжает что-то говорить, но его по прежнему игнорируют. Зоро жалуется, что Луффи вырубил слишком много народу. Санджи бросает вызов Зоро, говоря, что возьмет на себя 30 тысяч. Ходи атакует Ширахоши, но Джимбей блокирует его атаку. Он говорит, что Ходи еще новичок в Карате Рыболюдей. Новая награда за Джимбея - 400 миллионов.
Брук с помощью музыки гипнотизирует врагов и затем рубит их мечом. Зоро использует новую технику Kuronami - Ootatsumaki. Санджи тоже юзает новые техники и бегает по воздуху (Sky Walk - похоже на Геппо из Рокушики). Робин создает гигантскую ногу и давит ей врагов. Новое оружие Френик в доке №4 - черный мотоцикл Рино, в доке №5 - танк-брахиозавр, управляемый Чоппером. Луффи в восторге. Ходи натравливает на Луффи Кракена, но Луффи говорит: "Мы ведь друзья?", затем садится на Кракена и начинает крушить. Ходи в бешенстве.